集体涨价,啤酒行业迎大洗牌

3月24日，华润啤酒在其业绩会上就年有关问题进行了回复。记者注意到，在回答“公司怎么平衡高端化投入和成本的影响”这一问题时，华润啤酒表示，今年的主要压力来自于包装物成本上涨，原材料和包装物的成本估计要上涨15亿-16亿元，而成本的价格上涨最终会转嫁于产品价格上。

啤酒进入涨价期，实际上自去年开始就已经出现苗头。

去年5月份，百威啤酒打响了啤酒涨价的第一枪，涨价原因系大麦、包材等原材料成本上行，涨价涉及多个档次品牌，包括百威以及全国范围内的核心和实惠品牌。随后，华润啤酒以及青岛啤酒纷纷宣布涨价。天风证券认为这一轮啤酒行业涨价主要原因为：原材料大宗商品价格上涨；环保税法执行，包材、玻璃等价格上行；消费升级背景下具备提价能力及基础。

从各方给出的信息能够看出，大麦、包材等原材料价格的上涨成为各大啤酒品牌价格上涨的直接原因。而随着俄乌大战的爆发，原材料上行压力进一步加大。浦银国际在今年发布的研报中指出，由于乌克兰是重要的农作物出口国，俄乌战争不仅导致原油及原油制品价格上涨，同时也造成了农作物（包括小麦、大麦、玉米等）价格的大幅攀升。2月中至今，啤酒行业主要原材料中大麦价格上涨23%。另一方面，铝的价格自2月中以来也上涨了16%。这也再次引起了市场对啤酒行业成本压力的担忧。

据此，记者向青岛啤酒、百威酒业、泰山啤酒、珠江啤酒等多家酒企发去采访提纲。其中，珠江啤酒回复记者，目前珠江啤酒产品处于结构优化、升级阶段，尽管存在成本上涨的压力，但暂时还无涨价的计划。

一直以来，国内啤酒主要通过打价格战的方式进行市场扩张，“薄利多销”的策略影响下，啤酒行业产能过剩，盈利艰难。时间回溯到年，彼时澳大利亚、欧盟大麦产量减产，直接导致进口大麦价格上升，从当年3月开始，涨幅便达到20%，至年底实现涨幅47.8%，成本的大幅度上涨直接推动了啤酒的价格上升，那是自年来的首次涨价。

时隔不到4年，啤酒行业内再兴“涨价潮”，除了原材料上涨的直接原因之外，还有来自需求端变化的更深层次原因。消费升级的大背景下，消费者对健康、品质产品的需求增加；此外，女性消费者以及“Z世代”对啤酒产品的需求也在不断丰富啤酒品牌的产品矩阵。

关厂、裁员保利润

在啤酒企业纷纷依靠高端化策略提升业绩的同时，另一个无法忽略的事实是，啤酒销量触顶的大环境下，现阶段国内企业也在开源节流，削减冗余产能。

早些年，包括雪花啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒（.SZ），以及百威、喜力、嘉士伯等外资品牌在内，均陆续在国内投资建厂，行业竞争惨烈。如今，行业体量逐渐萎缩，跑马圈地式的扩产运动也带来了“后遗症”——产能利用率严重不足，有的成了过剩产能，有的则成了落后产能。

财报数据显示，年，华润啤酒已停止经营5家啤酒厂，行政及其他费用较年减少8亿元，下降幅度达18.1%。另据官方数据，截至年年底，华润啤酒已经共计关停30家工厂。

目前，华润啤酒在内地24个省市区共运营65家酒厂，年产能约为万千升。而在年，华润啤酒的销量为.6万千升，产能利用率仅为60.1%，仍有大幅削减产能的需求。华润啤酒CEO侯孝海透露，预计年还要关闭2~3家工厂。

青岛啤酒也不能幸免。年，该公司旗下的啤酒生产企业数量为58家，而年这一数据为60家。据安信证券研报披露的数据，青岛啤酒年关闭2家工厂，年关闭2家工厂，年受疫情影响搁置关厂。

与嘉士伯“牵手”的重庆啤酒，近几年也在不断出让、关停冗余机构或企业，优化人员架构及提高生产现代化水平等。截至目前，重庆啤酒陆续关停了位于綦江、柳州、九华山、永川、黔江和六盘水等地的多家分、子公司工厂。

珠江啤酒近年来也发力推进技改和优化产能。其表示，年规划包括加快推进产业升级，如落后产能、无效产能的淘汰优化，促进企业经济结构优化等。

关厂“瘦身”的同时，啤酒企业还通过减员来降低人力成本。

以两大龙头为例，年，华润啤酒人员减少的趋势仍在延续，全年共聘用约2.5万人，较年减少人，与年相比，一共减少了人。同样在年，青岛啤酒在职员工数较上年减少人。

朱丹蓬认为，关厂整合是目前整个中国啤酒行业的一个趋势。随着高端化趋势愈演愈烈，原有工厂的硬件已经不能够满足高端啤酒的生产需求。淘汰落后产能，也有利于巨头去迎接高端啤酒的市场红利。

凌雁管理咨询首席分析师林岳曾对时代财经分析称，啤酒目前在国内市场同质化严重，盈利能力偏低。与此同时，利润空间更大的中高端产品成为企业们的又一业务中心。也正因此，啤酒企业会借此消减冗余和相对低端的产能，布局高端产品线。

“国内消费市场趋向成熟，低端市场也接近饱和，再考虑到进口品牌对于市场的蚕食，国内企业停止扩张，收缩产能是一种保利润的手段。”林岳对时代财经说。

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